T1 : « Son âme chemine maintenant dans le monde des esprits, élevée par le vent loin des splendeurs de la terre. » - Yellow Wolf.
À la fin du XIXème siècle, Perla Ruiz-Tenguillo sillonne le sud de l'Amérique du Nord à la tête d'un petit groupe d'aventuriers. Son objectif : marcher sur les pas de son ancêtre, l'alchimiste Hernan Ruiz-Tenguillo.
Car le monde invisible vénéré par les Indiens et décrit par son aïeul deux siècles plus tôt n'a pas disparu ! Il a été dissimulé aux yeux des blancs pour éviter que ceux-ci ne s'emparent des pouvoirs qui lui sont associés.
Perla espère bien redécouvrir cet univers situé derrière l'ultime frontière, celle de la réalité...
T2 : Perla et ses compagnons poursuivent leur voyage sur le continent nord-américain, en vue d'explorer les territoires inquiétants situés au-delà d'une frontière invisible, des rivages mystérieux où circulent énergies surnaturelles intangibles. Perla veut en effet apprendre à utiliser les artéfacts légués par son aïeul, initié à différents rituels magiques et notamment à l'art mystérieux de la métamorphose. Mais rien n'assure que la réussite l'attende au bout de sa quête.