Par une nuit de 1929, dans les bois de Virginie Occidentale, trois agents du FBI cherchent une grange dans laquelle de l'alcool serait distillée. Alors qu'ils la trouvent, ils sont attaqués par une créature poilue... Lou Pirlo est une jeune frappe travaillant pour Joe Masseria, un boss mafieux de New York. Ce dernier l'a envoyé en Virginie afin qu'il rentre en contact avec Hiram Holt, un bouseux produisant un whisky comme aucun autre. Lou fait une halte dans un restaurant où il croise la fille de Holt, avant de prendre la route d'un chemin sinueux dans les collines pour se rendre chez Hiram. Alors qu'il approche de la maison de ce dernier, deux types lui demandent les raisons de sa présence. Après un léger test, Hiram se présente à Lou. Il l'invite à boire un verre et écoute la proposition émanant de Joe Masseria. Alors que les négociations n'ont pas débuté, ils sont interrompus par les deux fils d'Hiram. Un incident se serait produit sur leur lieu de production. Lou accompagne les Holt jusqu'à une vieille grange. Là-bas, trois cadavres grandement dévorés sont retrouvés. Devant un tel carnage, Lou ne se sent pas bien et est éconduit par Hiram. Repartant en direction de la ville, il est obligé de s'arrêter, un pneu ayant éclaté. À pied, Lou aperçoit un campement..